大行评级｜瑞银：海底捞上半年纯利远胜预期 餐厅毛利率改善
格隆汇
2023-07-31 10:41:16
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格隆汇7月31日丨瑞银发表报告指，海底捞(6862.HK)发盈喜，料上半年收入同比升不少于23.7%至188亿元人民币，均低于市场及该行预期，该行料主因次季宏观环境疲软；另外，公司料上半年纯利达不少于22亿元人民币，远胜该行及市场预期，主要是餐厅营运效率以至毛利率改善。该行估算上半年净利润率达约11.7%，胜于该行及市场预期，并回升至接近与2016年至2017年的高峰水平；该行料投资者对此反应正面。瑞银予其目标价为18.5港元，维持“中性”评级。
