一、宏观行业

(资料图片)

就业数据爆表，美欧股市“吓懵”

当地时间7月6日，美国ADP就业报告显示，6月美国私营部门就业人数经季节性调整后增加了49.7万人，为市场预期22.5万人的两倍多，远远超过前值的27.8万。为2022年7月以来的最大月度增幅。数据公布后，全球金融市场巨震，其中，反应最剧烈的是美国国债市场，对利率敏感的美国2年期国债收益率一度升破5.10％，创2007年6月以来最高水平；美股三大指数集体低开低走，道指盘中最大跌幅超500点。欧洲股市亦全线崩跌，欧洲斯托克600指数大跌超2%，主要欧洲国家股指齐跌，法股大跌超3%领跌欧洲市场。意外“爆表”的就业市场，令美联储鹰派预期陡升。高盛在最新的报告中建议投资者做好准备，未来几个月，美国股市可能因潜在的经济衰退而遭受超20%的跌幅。

央行主办媒体：平抑“羊群效应” 警告这种预期！

7月5日晚间，中国人民银行主办媒体《金融时报》在其官微发文称，汇率波动下跨境资金流动依然保持基本平衡，人民币资产长期投资价值凸显。文章认为，虽然人民币有所贬值，但我国外汇市场预期保持稳定，市场主体外汇交易行为理性有序，跨境资金流动依然保持基本平衡。总的来看，我国外汇市场日臻成熟、韧性增强。文章特别指出，外汇市场上最忌讳线性单边预期。这一表述的信号意义可以说非常强烈。

高盛被指“掀桌子” 百页报告看空数只银行股

7月5日，有关高盛下调国内银行个股评级的小作文在市场上广泛流传。从市场上流传出文件来看，这份名为《测试“不可能的三位一体”》的报告从三个大角度分析了对当前国内银行股的看法，涉及评级的有12家银行。根据相关截图内容显示，高盛将国内工商银行、农业银行、交通银行、兴业银行、华夏银行下调评级为“卖出”，看平中国银行和招商银行，买入评级的为建设银行和邮储银行。从截图来看，似乎是罕见地大规模评级看空，有网友调侃高盛这份报告为“掀桌子”事实上，所谓的高盛“掀桌子”并不准确，小作文有夸大其词之嫌。

上半年各地出台超300条新政支持楼市：发补贴、降利率、提高贷款额度

2023年上半年各地政策仍保持宽松趋势，近百城调整住房公积金政策的同时，多地放松住房限购限售。与此同时，随着今年6月LPR的下行，房贷利率降至历史低位。根据中指研究院监测数据，上半年全国有超百省市（县）出台政策超300条，公积金支持政策仍是重要举措之一、购房补贴政策亦是各地因城施策的主要手段。部分城市涉及优化限购政策、降低首付比例及房贷利率、优化预售资金监管等方面。从政策调控节奏来看，一季度政策出台节奏相对稳定，政策效果显现叠加积压需求释放，市场活跃度整体提升。三四线城市前期政策出台较多，政策空间已受限，5月以来政策的出台频次也逐步放缓。部分核心城市如杭州、南京等继续微调政策，进一步稳定市场预期。

二、公司

股价再涨130%？外资为何这么“看好”比亚迪？

花旗银行发布研究报告称，给予港股比亚迪股份“买入”评级，对其展开90日正面催化剂观察，目标价602港元。值得注意的是，港股比亚迪股份最新价格为262.2港元。这一目标价相当于比亚迪股份还将上涨130%。其实，进入7月，比亚迪利好消息不断。数据显示，比亚迪产销数据持续亮眼，超出市场预期。比亚迪在新车型方面也有较多储备，腾势、方程豹、仰望助力高端化，有望进一步释放业绩弹性。与此同时，比亚迪公司还加速布局海外市场。然而，在如此亮丽数据下，比亚迪股价表现一般，年内涨幅为3.9%。有业内人士认为，新能源行业价格战加剧、销量不及预期、海外市场政策风险等对比亚迪股价有压制作用，不应被忽视。

英伟达再迎美出口管制“暴击”？

美媒近日引述两位知情人士爆料，美国正在考虑进一步收紧对中国的人工智能（AI）芯片出口管制。该报道称，美国商务部最早将于7月要求停止向中国客户提供英伟达（Nvidia）和其他芯片公司生产的芯片产品。而且，这也并非美国首次针对向中国出口AI芯片实施制裁。英伟达曾在去年9月表示，美国官员要求该公司停止向中国出口两款用于人工智能人工智能：BK0800 1295.82 0.76% +自选的顶级计算芯片——A100和H100。大摩分析师Joseph Moore在最新报告中指出，自那时以来，英伟达的整体数据中心业务因为公司补救措施，反而“大约翻了一番”。因此他认为，潜在新限制措施对英伟达的最大影响将是7-8亿美元营收，低于数据中心收入的10%，而且实际影响“可能会更小”。

牧原股份上半年生猪销售收入506.98亿元 同比增长18.73%

7月5日晚间，牧原股份发布2023年6月份生猪销售简报。今年上半年，牧原股份共销售生猪3026.5万头，较去年同期下降3.24%；销售收入506.98亿元，较去年同期增长18.73%。6月份，牧原股份商品猪价格相比2023年5月份呈现下降趋势，商品猪销售均价13.82元/公斤，比2023年5月份下降2.54%。2023年第二季度，牧原股份共销售生猪1642.0万头，其中商品猪1570.2万头，仔猪67.2万头，种猪4.6万头。日前，牧原股份披露，现阶段，公司完全成本已下降至14.9元/kg左右。近一年以来，公司在生猪健康管理、疫病净化等方面取得了显著成效，生猪养殖生产成绩明显改善。

浙江世宝：猛拉5涨停，控股股东火速“减持”套现8000万

7月6日，浙江世宝再度涨停，已经连续5个涨停、当日晚间，浙江世宝公告，控股股东7月5日通过大宗交易减持600万股。浙江世宝也表示，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。从交易所披露的大宗交易信息来看，7月5日该股有两笔大宗交易，合计成交600万股，成交金额为8148万元。实际上，不只是控股股东，龙虎榜席位显示，两家机构席位也在大举出货，分别卖出9121万元和4535万元。

三、IPO

2023年上半年A股IPO市场大盘点

2023年上半年IPO发行上市企业共173家，其中主板新上市公司38家，创业板52家，科创板41家，北证42家。创业板IPO发行上市企业数量排第一。2023年上半年IPO募资总额2,087.40亿元，相比2022年同期的IPO募资总额为3,158.25亿元有所下降。173家IPO企业中，募资额位列前十的企业分别是中芯集成、晶合集成、陕西能源、阿特斯、湖南裕能、苏能股份、云天励飞、格力博、智翔金泰、中信金属。从所属证监会行业来看，173家IPO企业分布在35个行业。从发行上市企业的数量来看，排名前三的行业分别是：计算机、通信和其他电子设备制造业（28家）、专用设备制造业（16家）、电气机械和器材制造业（14家）。

速腾聚创冲刺港交所：或成“港股激光雷达第一股”

RoboSense Technology Co., Ltd（以下简称“速腾聚创”）于2023年6月30日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，摩根大通和华兴资本担任联席保荐人。截至2023年3月31日，速腾聚创已交付超过100,000台激光雷达。2020年至2022年，速腾聚创的营收分别为1.71亿元、3.31亿元和5.30亿元，2021年和2022年的同比增幅分别为93.7%和60.2%。2020年至2022年，速腾聚创的经调整净亏损分别为0.60亿元、1.08亿元和5.63亿元。成立至今，速腾聚创已获得北汽、菜鸟、中国移动、华兴新经济基金、国调基金、复星、吉利、粤民投、海通证券、昆仲资本、立讯、利瀚投资、东方富海、普禾资本、尚颀资本、信达鲲鹏、小米、云锋基金、宇通客车等知名机构及产业方的投资。

海辰储能启动A股IPO：2022年中国储能电池出货量增速第一

2023年6月29日，厦门海辰储能科技股份有限公司同华泰联合证券签署上市辅导协议，正式启动A股IPO进程。海辰储能首批产品于2021年量产，2022年电力储能电池出货量5GWh(吉瓦时)。成立至今，海辰储能已获得中国宝安、迈为股份、盛新锂能、盛屯矿业、贝特瑞等产业方；招银国际、农银国际、建信股权等银行系资金；以及朝希资本、同创伟业、经纬创投、日初资本等知名机构的投资。

全面注册制下，首现主板IPO被否。

上交所上市委7月6日公告，鼎镁科技主板IPO审议结果为：不符合发行条件、上市条件或信息披露要求。资料显示，鼎镁科技主要从事高性能工业铝材及相关制品的研发、生产和销售，拟募资12.86亿元。2022 年 3 月起，有部分员工就社保和住房公积金基数低于工资总额问题投诉鼎镁科技。上市委要求公司说明，报告期内与巨大集团关联交易相关产品的定价依据，关联交易和非关联交易平均单价、毛利率存在差异的原因及合理性，是否构成对巨大集团的重大依赖，是否存在通过巨大集团向公司输送利益的情形。2020年至2022年，涂季冰从鼎镁科技领到的薪酬分别为1857.98万元、2197.44万元及2092.91万元，大约是同期其他董事、高管和核心技术人员薪酬总和的两倍。