观察：共享集团(03344.HK)：公司将实施建议重组
格隆汇
2023-05-24 05:49:49
(资料图片仅供参考)
格隆汇5月23日丨共享集团(03344)公布，于2023年3月31日，公司、共同及各别清盘人、投资者及羊先生订立重组框架协议，据此，公司将实施建议重组，当中涉及(i)股本重组；(ii)认购事项；(iii)计划(包括发行计划股份及出售事项)；及(iv)复牌。
作为建议重组的一部分，公司建议实施股本重组，包括：(i)股份合并；(ii)股本削减；(iii)股份溢价削减；及(iv)增加法定股本。紧随股份合并及股本削减后，公司的法定股本将增加至5亿港元，分为500亿股每股面值0.01港元之新股份。
根据重组框架协议及认购协议之条款及条件，投资者将按总认购价108,716,559港元(相当于认购价每股认购股份0.02港元)认购合共5,435,827,950股认购股份，其将透过以下方式偿付：(i)抵销公司根据承兑票据应付羊先生之尚未偿还本金额约1270万港元；及(ii)按等额基准(须由共同及各别清盘人经参考不时提供的支持证据後作出裁决)抵销全部或部分根据融资协议支付的实际金额，而根据融资协议应付之总金额为9600万港元(其中约6480万港元已于联合公告日期支付，而余下约3120万港元将于完成时或之前支付)。倘于完成前投资者根据融资协议向公司支付任何未偿还金额，则投资者将于完成时以现金偿付该未偿还金额。
根据重组框架协议的条款，公司将提出计划，据此，每名提出获受理计划申索之计划债权人将有权(a)收取公司将予配发及发行之计划股份，相当于经扩大已发行股本28.35%(假设除配发及发行认购股份及计划股份外，公司已发行股本於股本重组生效日期后并无变动)；及(b)收取变现所得款项(如有)。
于计划生效后，计划债权人将悉数接纳计划代价及最终解除彼等的申索。
为使计划生效，共同及各别清盘人已向香港法院申请批准召开计划会议，而有关建议的法院聆讯将于适当时候举行。
计划亦预期(i)公司于除外附属公司的所有直接及间接股权；(ii)除外附属公司持有的所有现金及现金等价物；(iii)除外附属公司结欠公司之所有公司间贷款；及(iv)已转让申索将于计划生效后转让予计划公司，该公司将由计划管理人为计划债权人的利益而成立及控制。
此外，为促成复牌，重组框架协议各订约方承诺及同意尽其最大努力促使在合理可行情况下尽快遵守达成复牌指引。
